关键词

CRM客户关系管理AI智能体集成销售管理业务自动化

项目简介

Cordys CRM 是一个集信息化、数字化、智能化于一体的开源客户关系管理系统，由飞致云匠心打造。它旨在帮助企业实现从线索到回款（L2C）的全流程精细化管理，并支持与企业微信、钉钉、飞书等主流办公平台集成。其核心优势在于 AI 加持，通过开放 MCP Server 与智能体平台 MaxKB 对接，赋能智能创建、跟进和报价等功能。

主要功能点

  • 全流程客户关系管理: 覆盖线索获取、智能分配、客户与联系人管理、商机跟进、合同签约及回款执行，构建端到端的销售运营闭环。
  • AI 赋能智能体: 作为 MCP 服务器，Cordys CRM 能够向 LLM 智能体提供 CRM 相关的“资源”（如客户数据、商机信息）和“工具”（如创建线索、更新商机状态），支持构建智能化的业务助理，实现智能创建、智能跟进、智能报价等功能。
  • BI 销售数据分析: 融合 DataEase 和 SQLBot 的强大能力，提供销售数据可视化呈现、自助分析以及基于自然语言的智能查询与归因分析。
  • 灵活易用与安全可控: 基于现代化技术栈构建，提供友好的用户体验、基于角色的权限管控、灵活的模块化配置，并支持私有化部署，确保客户数据与业务信息存储于企业自有服务器，数据主权完全自主。

安装步骤

  1. 准备环境: 准备一台 Linux 服务器，并安装 Docker。
  2. 一键安装: 在服务器上执行以下 Docker 命令启动 Cordys CRM 服务器： 
    docker run -d \
  --name cordys-crm \
  --restart unless-stopped \
  -p 8081:8081 \
  -p 8082:8082 \
  -v ~/cordys:/opt/cordys \
  1panel/cordys-crm
    此命令将启动 Cordys CRM 服务，将其 Web 界面暴露在 8081 端口，MCP 服务可能暴露在 8082 端口，并将数据持久化到您用户目录下的 'cordys' 文件夹。
  3. 其他安装方式: 您也可以通过 1Panel 应用商店 或使用 离线安装包 进行部署，具体请参考 Cordys CRM 的官方文档。

服务器配置（供 MCP 客户端参考）

Cordys CRM 内部集成了 MCP 服务器功能，通常会在 Docker 部署时监听 '8082' 端口。MCP 客户端连接 Cordys CRM MCP 服务器时，需要提供服务器的连接信息。由于 Cordys CRM 是一个完整的 Docker 容器应用，其 MCP 服务通常会随容器启动而自动运行。因此，客户端的配置主要集中于如何通过网络找到并连接到这个已运行的服务。

以下是 MCP 客户端配置所需信息的描述性示例（而非直接可执行的代码块），您应根据您的 MCP 客户端实现和 Cordys CRM 内部暴露 MCP 服务的具体方式来配置：

{
  "server_name": "CordysCRM_AI_服务",
  "command": "此处填写MCP客户端用于启动或代理连接MCP服务器进程的命令（如果MCP客户端需要负责启动），例如 'docker' 或 'java'。对于已运行的Cordys CRM容器，此项可能不适用或为空，直接连接网络端口。",
  "args": [
    "此处填写配合 command 使用的参数列表，例如 MCP 服务器的启动参数或连接网络服务所需的信息。",
    "对于 Cordys CRM，其 MCP 服务通常通过网络暴露在 8082 端口，MCP 客户端可能只需配置网络地址信息，而无需复杂的启动命令。",
    "示例：如果 MCP 客户端支持直接连接网络服务，参数可能包含 'host=<你的服务器IP>', 'port=8082' 等连接信息。"
  ],
  "description": "连接到 Cordys CRM 的 MCP 服务器，获取客户数据、管理商机并执行相关业务操作，以赋能大型语言模型（LLM）客户端。"
}

请注意： Cordys CRM 的 MCP 服务器是其后端服务的一部分，随 Docker 容器启动而自动运行。您部署 Cordys CRM 后，其 MCP 功能将通过 '8082' 端口对外提供服务。大多数 MCP 客户端只需配置 MCP 服务器的网络地址（例如 'http://<你的服务器IP>:8082'）和协议类型（如 JSON-RPC over HTTP/SSE/WebSocket）即可连接，无需手动提供复杂的启动命令。请查阅您的 MCP 客户端文档以获取准确的连接配置指南。

基本使用方法

  1. 访问 Web 界面: 在浏览器中打开 'http://<你的服务器IP>:8081/'。
  2. 登录: 使用默认用户名 'admin' 和密码 'CordysCRM' 登录系统。
  3. 管理 CRM 数据: 在 Cordys CRM 系统中管理线索、客户、联系人、商机等核心业务数据。
  4. 集成 AI 智能体: 通过 MaxKB 智能体平台或兼容 MCP 协议的 LLM 客户端，连接到 Cordys CRM 的 MCP 服务器（通常是 'http://<你的服务器IP>:8082'）。您可以利用 Cordys CRM 提供的上下文信息和功能，构建和运行各种 AI 智能体，例如智能创建线索、自动跟进商机、智能生成报价单等，从而提升销售和运营效率。

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